虯髯客、紅拂女、李靖之間，三角戀情隨之而起，其間情愛糾葛，情變生起貫穿全侷。另新羅相國淩承 遊龍驚鳳儒召各地死士護衛虯髯客在中原之安危。其間接替而來之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴義，可歌可泣壯烈犧牲，望護主完成逐鹿中原之心願。後因一死士——老和尚圓空，以死諫虯髯客，請其親自赴太原見明主李淵。虯髯客與李靖相約，若李淵真為明主，則新羅不得進兵，二人前去，見得李淵次子李世民雄才偉略，禮賢下士，虯髯客遂決返迴新羅。李靖偕紅拂女，投效李淵成大唐開國大將。備註：新羅國，今朝鮮半島與韓國半島交界
