1944年5月，世界反法西斯戰爭進入最後關頭，為配合盟軍亞洲戰場，驅逐日寇於國門之外，中國二十萬大軍陳兵怒江東岸，準備強渡怒江，實施滇西大反攻。
就在戰役即將開始之際，一架載有中國情報軍官的盟軍飛機失事，中國軍隊怒江戰役作戰計畫和電臺密碼不慎落入日軍滇緬情報機構“芒市一號”手中，日軍滇緬情報機關頭目島田大佐採用欲蓋彌彰手段，故意... 1944年5月，世界反法西斯戰爭進入最後關頭，為配合盟軍亞洲戰場，驅逐日寇於國門之外，中國二十萬大軍陳兵怒江東岸，準備強渡怒江，實施滇西大反攻。
就在戰役即將開始之際，一架載有中國情報軍官的盟軍飛機失事，中國軍隊怒江戰役作戰計畫和電臺密碼不慎落入日軍滇緬情報機構“芒市一號”手中，日軍滇緬情報機關頭目島田大佐採用欲蓋彌彰手段，故意製造機毀人亡的假像蒙蔽我軍指揮系統。
龍陵中共地下黨負責人、抗日遊擊隊政委蔡鳳琴，奉滇西特委指示，掩護、配合代號“蝴蝶”的重慶特工沈麗萍查找日軍情報機構“芒市一號”。沈麗萍在蔡鳳琴掩護下，以中醫世家身份為掩護，借給島田治眩暈病機會，贏得島田信任。執行反攻任務的某團偵察參謀馬成龍被派往敵後偵查盟軍飛機失事，得到了蝴蝶小組和中共地下黨的幫助。根據日軍的種種跡象，馬成龍判斷我滇西反攻部署已被日軍截獲，向指揮部報告但因指揮部參謀失誤導致此消息未能送抵最高長官。
