康熙末年，義大利傳教士郎世甯來到中國，以其繪畫技能任職於宮廷，擔任待詔畫師。喜愛西洋技藝的康熙皇帝對西洋畫的寫實技能深為贊許。他要求郎世寧學習中國畫的意蘊，以便更好地為宮廷服務。 在學習中國畫的同時，郎世寧還奉旨在宮內為中國畫師開設了西洋寫真課。為保證講課的效果，他堅持要畫人體模特。此事驚世駭俗，大度的康熙批示\\\"不許畫男，亦不許畫女\\\"。讓他帶學生在秘室畫了裸體的太監。 來華之前，郎世甯曾在葡萄牙王室專為王后和公主畫像。而在清宮他卻不能為女性作畫。他對此迷惑不解。康熙的幼女、年輕美麗的七格格偶爾從他面前走過，七格格活潑的身影吸引了郎世寧的注目，他偷偷地給七格格畫起了速寫。七格格發現了他的舉動，很想看他是如何畫自己的。有一天康熙終於下詔讓郎世甯給七格格畫像，原來康熙要將七格格遠嫁西疆去和親。七格格淚眼相視，郎世寧無法下筆…… 郎世甯在來華效力的幾十年裏，目睹了中華帝國盛極而衰的歷史進程。 在這幾十年裏，他逐漸模糊了對上帝的信仰。他收養了一對子女，有了家庭的幸福與煩惱。 他逐漸失去了對藝術的追求。作為宮廷畫師他地位高高在上卻毫無創作自由。如同此時的中國逐漸迷失了前進的方向，郎世寧在這一進程中逐漸迷失了自我……
