昴是一個熱愛芭蕾舞的少女。她擁有極佳天賦，卻因家境普通而未能就讀昂貴的舞蹈學校。而感情融洽的攣生弟弟，也在十歲時因病離世。因為雙重的遺憾，昴更為孤獨、也更渴望跳舞。天才所散發的光芒終究是無從掩蓋的，經營歌舞廳的退休芭蕾老師五十鈴便在無意間發現了昴的舞蹈天份，決定幫助她，讓昴在舞廳裏表演賺取學費。而看出昴的潛能的不只有五十鈴老師，另一個年輕的天才舞者Liz Park也憑著「同類的嗅覺」感覺到了。一見到昴，她便知道遇上強敵，她主動認識昴，並說服她一同參加在上海舉行的世紀大賽。
在高手雲集的比賽中，昴的表現也漸入佳境。不過就在最終決賽的前夕，東京卻傳來惡耗：敬愛的五十鈴老師心臟病發離世了……
