香港督察在調接二連三的謀殺案時，翻查全港可疑人物，希望能拯救無辜的人，在追查真相的同時，他卻不知不覺被引領走入無法意料的結局…
一天，警察局內來了一名身高約五呎六吋，體形中等的男子軍（王寶強飾）。他說話嚴重口吃，向當值探員報稱殺了人。探員半信半疑幫軍錄取口供，經調查後發現軍所指的受害者並沒有遇害，所以整個自首案情不成立，探員記下軍的聯絡住址便把他逐離。在探員眼中，軍只是一名無聊的精神病者……可是不久，督察漢（劉青雲飾）駐守的區域發生了兇殺案，死狀離奇恐怖。
在翻查全港可疑人物和案例時，漢驚覺當日軍前來自首的記錄，發現受害者正是軍計劃殺的人。其後，接二連三有兇殺案發生，死者死狀慘不忍睹，漢認為這種行刑式處死方法帶有不尋常動機，直覺告訴他軍就是兇徒。漢馬上帶隊前往軍的住址進行搜查，除了大量古舊童話書外，並無其他可疑証物。
漢馬上查看屋內所有童話書籍，在當中四本童話書內發現四個結局都被人塗上恐怖的圖像及符號。跟據手上童話，漢推測將會有其他受害者。漢竭力追查其他受害人到底身處何地，希望能拯救無辜者。在追查真相的同時，漢正不知不覺被軍引領走入他所預設的結局……
